На своем красивом и величиственном троне сидел как всегда, великий король. Он был одет в легкие одежды, а на голове, вместо железной короны был венок. Он вертел в руках красивый драгоценный камень, который ему подарили очень давно, еще когда он не жил, тут в Сумеречном лесу. В голову лезли всякие мысли о его прошлом. Это было давно, но его память свободно проникала в те давние времена. Трандуил помнил Дориат, великий и прекрасный - королевство Тингола и Мелиан, располагавшееся в лесах Нельдорет и Регион. До установления Завесы назывался он просто Эгладором. Его называли также Хранимым королеством или Сокрытым королевством. Ранние варианты его названия – Артанор, Арторен, Ардхолен, Артуриан.
После смерти Тингола в 503 г. П.Э., когда Мелиан ушла и Завеса пала, Дориат был разорен гномами Ногрода. Второе разорение Дориата произошло 506 г. П.Э., когда сыновья Фэанора попытались отнять у Диора Сильмариль, и после этого Дориат уже не возродился. Трандуил просто вздохнул и его памяти превстали времена Последнего союза.
Говорили, что никогда прежде не было в Средиземье войска более прекрасного и лучше вооруженного, и что большего не собиралось с тех пор, как войско Валар двинулось на Тангородрим. В тот день все разделились на два лагеря, даже звери и птицы, и сражались на обеих сторонах. Только эльфы не разделились и последовали за Гил-Галадом. Гномы сражались на обеих сторонах, но народ Дарина из Мории сражался против Саурона. Что касается Лесных эльфов, то, хотя они желали как можно меньше быть вовлеченными в дела нолдор, синдар, гномов, людей или орков, их король Орофер - отец Трандуила был достаточно мудр, что бы предвидеть, что мира не будет до тех пор, пока Саурон не будет преодолен. Поэтому он собрал большую армию и, объединившись с меньшей армией Малгалада из Лориэна, повел Лесных эльфов на битву. Они были закаленными и отважными, но по сравнению с Элдар Запада были плохо вооружены; к тому же они были независимыми и не подчинялись верховному командованию Гил-Галада. Поэтому их потери были большими, чем могли быть. Малгалад и более половины его воинов погибли, будучи отрезанными от основного войска и загнанными в Мертвецкие Болота. Орофер был сражен в первой атаке на Мордор, двинувшись вперед во главе своих наиболее доблестных воинов до того, как Гил-Галад подал сигнал. Трандуил остался в живых, но вернулся домой меньше, чем с третьей частью войска Лесных эльфов, отправившегося на войну. Но Последний союз тогда победил и смог отстрочить новое пришествие Саурона.
В начале Третьей эпохи эльфы Трандуила населяли долины западных склонов холмов Эмин Дуир и леса на запад от них до самого Андуина, к северу от дороги гномов, шедшей через лес. Однако в начале второго тысячелетия Третьей эпохи после возвращения Саурона Сумеречье накрыла тень, и Трандуил стал отступать на север, пока не достиг северо-восточной части леса, где на берегу реки создал обширный подземный дворец и крепость по образцу Менегрота. К концу Третьей эпохи владения Трандуила - леса к западу от Эребора и вдоль западных берегов Долгого Озера.
После того как в 2063 г. Третьей эпохи Гэндальф изгнал Саурона из Дол Гулдура, в Сумеречье на некоторое время пришел мир, однако спустя несколько столетий Саурон вернулся.
И теперь настали новые времена. Воска Дол Гулдура сильны, хоть и их мало, но с помошь войск Саурона, они способны нанести Сумеречью тяжелый удар или даже полностью уничтожить. Этого правитель не хотел и решил всеми силами защищать свои владения, даже целой сообственной жизни. Эльфов было много в лесу и они тоже готовы защищать свой родной дом.
Мысли Трандуила теперь перешли на Лориен и Эсгарот. Правитель сам решил написать письмо Келеборну и Галадриэли, чтобы уведомить об переговорах в Эсгароте. Он взял то, на чем можно писать и начал:

Галадриэли и Келеборну - владыкам Золотого леса Лотлориена.

Пишет вам Трандуил - владыка Сумеречья и эльфов синдар. И пишу с той новостью, что мы отправили в Эсгарот отряд эльфов. Наша разветка доложила, что в Заброшеном селении, неподалеку от озерного города, валяються много трупов людей и орков. А в Эсгароте тоже произошли большие изменения. Теперь там правит не бургомистр, а человек по имени Бальдр. Он сообщил, что на него было совершено покушение с целью убийства. И по его словам, его подстроил сам бургомистр. Но оно не удалось, а предателя узнали. Теперь его наверняка казнили и правителем стал Бальдр. Но он получил многочисленые ранения и теперь на лечении. Но вскоре начнуться переговоры об союзе с этим городом и мы просим ваших послов на нем поприсутствовать, так как вы являетесь нашим бесценным союзником. Поспешите.

P.S. Отправте обратное сообщение с этой же птицей, но дайте ей воды и еды. Она после долгой дороги.

Ваш союзники и соратник - Трандуил, король Сумеречного леса.

Правитель эльфов свистнул и к нему на шею села птица, которая должна была отнести послание в Золотой лес. Трандуил свернул письмо и привязал его к лапке пернатому, а затем отпутил. Теперь надо было просто ждать.
Эльф крикнул придворным, чтобы привели сюда любого командира и через пару минут, пришел гордый, но молодой по меркам эльфов, эльф, который покланился и сказал:
- Здраствуйте правитель Трандуил. Вызывали.
Трандуил откашлялся и сказал командиру:
- Да, я тебя вызывал. отправляйся к Лайквамиру и скажи ему, чтобы более интенсивно, если можно проводил тренировки, и начал мобилизацию хотя бы пятсот наших эльфов для защиты наших владений с юга от угрозы Дол Гулдура. Ты понял меня? Скажи ему, чтобы сделал из наших эльфов - первокласных стрелков. Иди.
Эльф покланился и сказал:
- Будет выполнено, правитель. Я все запомнил, что вы сказали и отправляюсь немедленно.
И эльф вышел из тронного зала. А Трандуил остался на своем законном месте и опять взял в руки драгоценный камень. Он вдруг вспомнил о Леголасе, который был далеко от сюда и который учавствовал на совете в Ривенделле. Трандуил не знал, что сейчас и где его сын, но он верил в него, ведь отец его многому научил. Им занимались лучшие мастера всего Сумеречья. И поэтому правитель просто вздохнул, положил камень возле себя и закрыл глаза чтобы немного отдохнуть от стольких мыслей.

Гэлдор вышел из зал где проходил совет. Он никак не отреагировал на критику по его словам и обиды никакой он не держал ни на кого. Ему было все равно, ведь для него главное было не совет, а именно путешествие. Но было интересно и на совещании, ведь присуствовало столько народу из разных стран. Были там и нолдор и тэлэро, которых взял с собой Гэлдор и люди и гномы. Из гномов ему само больше не понравился тот наглец, который сразу попытался перенять внимание на себя при первой речи нолдо, а затем ударил по Кольцу своей секирой. Это был глупый поступок, ведь эльф знал много про проклятье Исильдура, но решил на всякий случай удостовериться в том, что артефакт действительно Кольцо Всевластия. Из людей эльфу запомнился сын наместника Гондора - Боромир из Минас Тирита. Он попытался взять кольцо себе. И теперь, в комнате для гостей, он говорил с хоббитом, который со своим другом, вызвались также идти в поход вместе с Братством. Он с человеком ел яблоки и о чем то переговаривался. Морскому эльфу до них небыло дела и эльф строго посмотрев прямо в глаза Боромира, отвернул взгляд и уселся от них подальше к окну и закрыл ненадолго свои глаза. Он решил немного отдохнуть и обжумать немного свое прошлое.
Он помнил Гондолин и те события, когда пал прекрасный город. В переводе с синдарина Гондолин переводтится как «спрятанный в камне». Эльфийское княжество в Белерианде, основанное Тургоном в Тумладене — Сокрытой долине по воле Ульмо. Сначала ведомый Ульмо, Тургон из Невраста нашел тайную долину Тумладен; та долина... лежала к востоку от верховьев Сириона в кольце гор, высоких и крутых, и ни одна живая тварь не забредала туда — лишь залетали орлы... Но был там глубинный путь, пробитый в подгорной тьме водами, что стремились к струям Сириона; и Тургон отыскал тот путь и вышел па зеленую равнину меж гор, и увидел посреди нее каменный холм, возвышающийся, словно остров — на месте этой долины в древности было великое озеро. Понял Тургон тогда, что нашел место, о котором грезил, и решил построить там прекрасный город в память о Тирионе-на-Туне». Строительство Гондолина началось в 52 году Первой эпохи и завершилось пятьдесят два года спустя. Столицей княжества стал одноименный город, возведенный на холме.
На протяжении столетий Гондолин жил в мире и покое, и Моргот не ведал о его существовании, ибо Тургон не участвовал в войнах за Белерианд (он присоединился к сородичам только в битве Нирнаэт Арноэдиад, но благодаря доблести Хуора и Хурина сумел отступить так, что никто не смог проследить, куда он ушел). В каменное кольцо, образованное кряжем Эккориат, не впускали никого извне; лишь пятерым — эльфам Эолу и его сыну Маэглину (племяннику Тургона по материнской линии), а также аданам Хуору, Хурину и Ту ору — было дозволено войти в пределы княжества. Двое из этой пятерки, Маэглин и Хурин, и стали причиной гибели Гондолина. Хурин, плененный Морготом, а затем отпущенный на свободу, невольно выдал Морготу примерное местонахождение Гондолина. Маэглин же, обуреваемый ненавистью к Туору, сыну Хуора, указал оркам единственный проход сквозь кряж Эккориат.
В 511 году Первой эпохи полчища орков и волколаков, которых вели балроги и драконы, вторглись во владения Тур-гона, и Гондолин последним из княжеств нолдоров в Средиземье не устоял перед их натиском. Тургон погиб, а город был разрушен. В какой-то степени виновен в случившемся и Тургон, ибо он в своей гордыне не пожелал внять предостережению Ульмо, принесенному Туором еще в 496 году.
Гэлдор тогда тоже воевал и доблесно бился с врагами. Он смог пробиться с эльфами сквозь кольцо окружения и спастись от верной гибели. Он смог провести беглецов через перевал Кристорн, пока Глорфиндел прикрывал их отход. Потом Гэлдор отправился в гавани Кирдана и обосновался там. Он также помнил Войну последнего союза, когда нолдо был в войске Гил-Гэлада.
Тогда Элендил ожидал подхода войск правителя эльфов с Запада, стоя на верху сторожевой башни Амон Сул. В 3431 году они двинулись к Имладрису, где немного задержались. Затем Гил-Галад и Элендил по многочисленным тропам пересекли Мглистые Горы, воспользовавшись старой Лесной дорогой, которая вела вниз от Имладриса и пересекала Андуин по мосту, который был расширен и укреплен, чтобы могли пройти армии Союза, спустились вниз вдоль течения Андуина, и вышли к Дагорлад, Ратному полю, которое лежало перед воротами Мордора, и где расположились войска Саурона.
Войско Гил-Галада и Элендила  одержало победу - силы эльфов и людей были велики. Затем они вошли в Мордор и осадили Барад-Дур. Осада длилась семь лет, с 3434 по 3441 год, и войско Последнего Союза понесло большие потери от огня и стрел Врага; Саурон часто делал вылазки. Там, в долине Горгорот, в 3440 году погиб Анарион - сын Элендила. В конце концов кольцо осады стянулось так, что Саурон был вынужден сам выйти на бой. Он сразился с Гил-Галадом и Элендилом на склонах Ородруина, и оба они погибли, при этой битве кстате присутствовали также Исилдур, Кирдан, Элронд и сам Гэлдор. Но и Саурон был сражен, а Исилдур обломком Нарсила отрубил Саурону палец с Кольцом и взял Кольцо Всевластья себе; тогда дух Саурона покинул свое тело и скрылся, и еще долгое время не облекался в зримую форму.
И теперь он опять грозит Средиземью и поэтому Гэлдор решил вскоре отправиться в поход на Запад и учавствовать в войне с темным властелином.
Эльф вздохнул и опять помотрел в глаза хоббита, а затем Боромира и начал ждать, пока тот отведет взгляд первый.